Kvittningsemission avseende Bactiguards obligationslån

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG ELLER JAPAN.

Den 23 maj 2014 tillkännagav Bactiguard Holding AB (publ) (“Bactiguard” eller ”Bolaget”) att obligationsinnehavare i Bolaget skulle komma att erbjudas* möjlighet att kvitta sina obligationer mot aktier i Bactiguard.

Kvittningserbjudandet har villkorats av att Bolaget genomför en börsnotering på NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget har i tidigare pressmeddelande offentliggjort sin avsikt att genomföra en börsnotering under senare delen av juni 2014.

Acceptfristen för kvittningserbjudandet gick ut den 3 juni 2014. Av obligationens nominella belopp om 450 Mkr har innehavare av obligationer till ett sammanlagt nominellt värde av 205,5 Mkr valt att kvitta obligationer mot aktier. Efter genomförd kvittning kommer Bolagets räntekostnader att minska med 22,6 Mkr per år.

“Det stärker Bactiguard att vi fått en så stor anslutning till erbjudandet att kvitta obligationer mot aktier. Samtidigt uppnår vi vårt mål att väsentligt sänka bolagets räntekostnader. Vi ser fram emot att inom kort ta nästa steg och erbjuda ännu fler möjligheten att bli aktieägare i Bactiguard”, säger Christian Kinch, styrelseordförande.

Syftet med erbjudandet om kvittning är att stärka Bolagets kapitalstruktur och möjliggöra för framtida investeringar och tillväxt.

*Erbjudandet avsåg kvittning av innehavarens nominella obligationsfordran mot Bactiguard, jämte upplupen ränta per dagen för beslutet om kvittnings­emission, mot B-aktier i Bactiguard till ett pris motsvarande introduktionskursen vid Bactiguards börsnotering med tillämpning av en kvittningspremie om 5 procent på obligationsfordrans nominella belopp.

Informationen är sådan som Bactiguard Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-06-04, kl 08.00.